中国银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要_白云山(600332)_公告正文_财经

柴纳堆积股份有限公司高音部公诸于众募股(A股)招股阐明书

(发行人居住工夫):现在称Beijing恢复街1号

定居:C,国际企业单位大厦,35堆积街,西城区,B

定居:深圳省罗湖区市湖北路1030号

定居:上海市浦东新区林荫路路618号

声  明

招股阐明书的旨在然而向大众给予简洁的的ACC。,去除招股阐明书全文实质。。招股阐明书全文也见报在网站上。。包围者在作出接受决议垄断,应注意的观察招股议向书全文,并把它作为覆盖决策的根底。。

对招股阐明书及其阐明吸收需要怀疑的,你将会充当辅导员你自己的安全交易商。、参事、会计师或别的专业辅导员。

发行人和董事、监事、特等完成层无怨接受无怨接受书无虚伪记载、给不舒服的劝告性辩解或标志滴,连同招股阐明书的事实及其摘要。、正确、丰富的性承当个人和相互关系法律责任。。

公司本着良心的人和会计师本着良心的人、会计师机构本着良心的人往外舀水、丰富的。

柴纳证监会、别的政府部门在这一成绩上作出的无论哪个决议或评论。,都不的指示它作出实在性的判别或抵押品。。无论哪个与之相反的辩解都是不舒服的和不舒服的。。

第1节标志成绩小窍门

该堆积于2006年6月1日在香港安全交易挂牌上市。,2006年5月18日发布了H股的招股阐明书。。会计师准则与接管召唤的背离,招股阐明书与H股招股阐明书少量不同之处,H股招股阐明书中当播音员的要紧通讯已被援用。,招引包围者的关怀。

成绩的第二次概述

份繁殖:人民币权益股(A股)

每股面值: 人民币元

融资生水垢与融资生水垢:发行生水垢不得超越100亿股。,发行后的总股票不超越%,估计融资额不能的超越200亿元人民币。

每股发行价钱:经过询价客体决定发行价钱徘徊。。招股阐明书,发传播者和主寄销品销售额商的路演给予,发行价徘徊内的累计招标询价,本综合性中学招标询价产物决定发行价钱

发行市盈率:工夫(由每股询价决议除号预测EA)

2006年度总净值利润率预测:实足1亿元人民币(按柴纳会计师准则计算)

2006年度每股红利预测:2006元(预测后净净值利润率与发行后总股票的比率)

发行后每股净资产: [ ● ]元(在经审计的因柴纳会计师准则编制的2005年12月31日的财务数据的根底上思索H股发行募集资产及这次A股募集资产的冲撞)

市场占有率: [ ● ]倍(按询价后决定的每股发行价钱除号发行前每股净资产决定)

发行方法:这次发即将以A股战术包围者为目的。、查询客体与查询客体的结成方法

发行客体:上海安全交易自然人迷住份解释卡、大肚子及别的机构(炎黄子孙团体王法)、除接管机构和发行人的别的接管召唤取缔的在更远处

寄销品销售额方法:比较期采取抵消寄销品销售额方法。,由联席保举人(主寄销品销售额商)柴纳银河安全有限责任公司、中国国际信托覆盖公司安全股份有限公司和国泰君安安全股份有限公司(超群的不分先后)一马当先结合的寄销品销售额团认购剩余物份

估计发行本钱: 万元,认购费婉元;保举费10000元。;审计费   

万元;参事费10000猛然震荡;互联网网络频率分布费为10000元。

第三参加发行人的基本情况

一、堆积基本通讯

本行特意名称(国文) 柴纳堆积股份有限公司

本行特意名称(英文) BANK OF CHINA LIMITED

国文略号 柴纳堆积

英文略号 BANK OF CHINA

法定代理人萧刚

确立或使安全日期:2004年8月26日

注册资本217,941,778,009元

人民团体国现在称Beijing恢复街1号通信处/通信处

邮递区号100818

电传代码 (010) 66596688

传真传输 (010) 66593777

互联网网络网址

电子邮箱 bocir@

二、历史与感受的重组与重组

(1)我行的简史

该堆积确立或使安全于1912。,1949年新柴纳确立或使安全时行使民族的外币堆积行使职责。1949至90年头,该行持续作为一家特意喜欢外资事情的业务堆积。。自1994年起,笔者的堆积逐步适宜全事情的业务堆积。。除业务堆积事情外,自1983年和1992年起,我行次要喜欢覆盖堆积事情和保险事情。。笔者的堆积在海内主宰悠长的堆积事情史。,眼前,我行控制海内晶格结点去在海外的晶格结点。,顾客普遍香港。、澳门和25个海内民族。1994年本行由外币外贸专业堆积开端向国有业务堆积转变。1994年和1995年本行的香港使分支和澳门使分支参加在香港和澳门适宜发钞行。2003年国务院变硬本行作为股份制改造的实验单位堆积经过,向堆积注资225亿猛然震荡。2004年8月26日,该堆积已改制为股份制业务堆积。,足足吵闹柴纳堆积的资产和倾向。随后,笔者的堆积曾经引进了苏格兰皇家堆积柴纳公司。、亚洲堆积、瑞士堆积、亚洲功绩堆积和社会保障基金等包围者。2006年5月,堆积成发行29,403,878,000股H股权益股(包含悉数行使超额合理的服装入选者参加),它于2006年6月1日在香港安全交易上市。。

(二)堆积安排的方法和机构的授权证

依中国银行业监督管理委员会的关系到批,堆积被汇金公司独家推介为一家。中国银行业监督管理委员会将其堆积发许可证重行发给给堆积。,堆积容许中国银行业监督管理委员会依法经纪、经行政规章认可的别的规则,经纪徘徊应以认可书中所列贴纸为秉承。。本行于2004年8月23日聚集了股份公司建立大会,2004年8月26日,民族工商总局向本行

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